Gemini, plateforme d'échange de cryptomonnaies, lève 425 millions de dollars lors de son introduction en bourse.
La plateforme d'échange de crypto-monnaies Gemini des frères Winklevoss a levé 425 millions de dollars lors d'une introduction en bourse, en vendant 15,18 millions d'actions de classe A à 28 dollars pièce, a déclaré la société dans un communiqué de presse.
Le cours de l'action dépasse les attentes
La bourse avait précédemment annoncé un prix de marché attendu entre 24 et 26 dollars, ce qui représentait déjà une hausse par rapport à l'estimation initiale de 17 à 19 dollars. Le prix final de placement a même dépassé les prévisions révisées.
La société dirigée par Winklevoss a été cotée sur le Nasdaq Global Select Market le 12 septembre sous le symbole GEMI. La clôture de l'offre est prévue lundi. Parmi les principales banques d'investissement figurent Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley et Cantor.
Options et contrôles supplémentaires
Dans le cadre de l'offre, la société et ses actionnaires vendeurs ont accordé aux investisseurs une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 750 000 actions supplémentaires afin de couvrir les surallocations. Gemini a précisé qu'elle ne percevrait aucun produit de la vente des actions par les actionnaires vendeurs.
Selon Bloomberg, les frères Winklevoss devraient conserver le contrôle d'environ 94,5 % des actions avec droit de vote après l'introduction en bourse. Nasdaq Inc. a accepté d'acquérir pour 50 millions de dollars d'actions au prix d'offre dans le cadre d'un placement privé.
Gemini a réservé jusqu'à 10 % de l'offre aux initiés et aux utilisateurs de longue date, avec jusqu'à 30 % réservés aux investisseurs particuliers sur des plateformes comme Robinhood, SoFi et Webull.
Le troisième échange de crypto-monnaies sur le marché américain
Grâce à cette introduction en bourse, Gemini devient la troisième plateforme d'échange de cryptomonnaies américaine à être cotée en bourse, après Coinbase et Bullish. L'entreprise rejoint une liste croissante de sociétés cryptographiques entrées en bourse, dont la plus récente est Figure Technology, ainsi que l'introduction en bourse très médiatisée de l'émetteur de stablecoins Circle plus tôt cette année.
L'introduction en bourse de Gemini témoigne de l'intérêt constant des investisseurs institutionnels pour le secteur des cryptomonnaies. La sortie réussie de la fourchette de prix indique une forte demande pour les actions de la bourse.
Source: cryptonews.net
