Metaplanet prévoit de lever 135 millions de dollars de fonds.

Metaplanet se prépare à une nouvelle levée de fonds. L'entreprise entend également développer sa stratégie de gestion d'actifs Bitcoin en émettant des actions préférentielles perpétuelles de classe B. Selon les documents déposés auprès de la Bourse de Tokyo, elle prévoit d'émettre pour 23,6 millions de dollars d'actions à un prix d'environ 5,71 dollars par action.

Si l'opération est un succès, Metaplanet pourrait lever environ 135 millions de dollars. Les titres sont destinés aux investisseurs étrangers, mais l'initiative doit être approuvée lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui devrait se tenir le 22 décembre 2025.

Les nouvelles actions privilégiées portent sur un dividende annuel fixe de 4,9 %. Les détenteurs pourront les convertir en actions ordinaires au prix de 6,34 $, tout en conservant le bénéfice du dividende fixe.

La société se réserve également le droit d'exercer une option de marché, qui est activée si le cours de l'action augmente d'au moins 130 %. Il est important de noter que les actions préférentielles ne confèrent pas de droit de vote à leur détenteur, mais lui offrent la possibilité d'en exercer un dans certaines situations.

Ces projets de levée de fonds s'accompagnent d'une restructuration plus large de la stratégie financière de Metaplanet. La société prévoit d'annuler les droits d'achat d'actions des séries 20 à 22 et d'émettre de nouvelles actions des séries 23 et 24 au profit du fonds Evo. Cette initiative est soumise à l'approbation des autorités réglementaires. La restructuration des droits d'achat d'actions vise à optimiser l'accès à des capitaux supplémentaires.

Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a annoncé que le nouveau programme d'actions préférentielles perpétuelles s'appellera « Mercury ». Il a déclaré que cette initiative reflète la nouvelle orientation de l'entreprise sur le développement de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.

Source: cryptonews.net