PwC : comment les banques de détail peuvent-elles s'adapter face aux nouvelles technologies ?

Dans plusieurs pays, la part de marché des banques de détail est sous la menace d’une érosion constante, avec l’apparition de compétiteurs comme Curve, Venmo, Revolut ou WeChat. Ces nouveaux acteurs tentent de diversifier leurs sources de revenus en créant un écosystème intégré de produits et de services accessible à travers une interface unique (une SuperApp), plus intéressant pour les consommateurs que la proposition de valeur d’une banque. Le modèle traditionnel, par lequel un consommateur doit se rendre auprès d’une branche physique pour accéder aux services bancaires, est de moins en moins attrayant pour la plupart des gens qui privilégient la rapidité et la commodité.

Les pressions subies par le système bancaire actuel

Les banques commerciales font actuellement face à une vague de rupture technologique, notamment avec l’avènement du web 3.0, de la technologie blockchain ou encore l’intelligence artificielle. Ces changements exigent le recrutement de nouveaux profils de talents mais aussi l’introduction de nouvelles réglementations.

Comme ces nouvelles technologies permettent de réduire les barrières à l’entrée pour des acteurs non traditionnels de la finance, un nouveau modèle d’accès financier se développe sur ce secteur baptisé “embedded finance”, ou finance intégrée. Ces conditions ont amené une évolution des préférences et des comportements des utilisateurs, que l’on peut déjà observer actuellement : l’utilisation d’applications numériques et de portefeuilles numériques, des transactions réalisées grâce aux cryptomonnaies et aux tokens… Les considérations ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance) sont sur le point de devenir un facteur de décision important, à la fois au niveau des consommateurs et des institutions, amenant une pression supplémentaire pour les banques.

Par ailleurs, la pandémie a également exacerbé les difficultés structurelles auxquelles les banques doivent faire face. La baisse des taux d’intérêt a affecté leurs revenus, avec des rendements inférieurs au seuil de leurs capitaux propres. Les banques sont amenées à générer des économies d’échelle sur l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en optimisant la technologie et leurs opérations.

5 scénarios pour repenser le modèle bancaire traditionnel

Face aux facteurs identifiés plus haut, les analystes de PwC ont élaboré les cinq scénarios les plus probables auxquels seront confrontées les banques de détail. Il est possible que le paysage bancaire futur soit défini par une combinaison de ces cinq scénarios, en plus des considérations régionales, macroéconomiques et politiques.

Scénario 1 : transformation au niveau du front-office

Le premier scénario repose sur l’expansion du modèle intégré de la finance, déjà mentionné plus haut, à l’intérieur duquel les produits et services bancaires de front-office sont offerts par des organismes non-financiers. Cela amène une désintermédiation croissante au niveau de la chaîne de valeur : d’un côté, les entreprises Big Tech et les fintechs prennent en charge la relation clientèle et incluent des services financiers à leurs plateformes, tandis que de l’autre, les banques se concentrent sur les opérations de middle et back-office, la gestion des risques et les activités sur les marchés des capitaux.

Scénario 2 : le regroupement des banques

Dans ce second scénario, une vague de consolidation pourrait amener les institutions bancaires à joindre leurs forces pour gagner en envergure et concurrencer les fintechs et les services financiers non-traditionnels.

Scénario 3 : un paysage fragmenté

Ce troisième scénario pourrait se dérouler suite à la détérioration de la confiance dans les institutions sociales, amenant les utilisateurs à se tourner vers des acteurs de plus petite envergure et spécialisés dans des micro-niches. Dans ce scénario, les gagnants auront identifié des segments et cibles spécifiques et auront développé une offre de services cohérente pour répondre à leurs besoins.

Scénario 4 : la résurgence des régulateurs

Dans le cadre de ce quatrième scénario, les régulateurs pourraient adopter une approche proactive face aux géants de la tech et aux nouveaux entrants du secteur financier pour garantir un système stable et sain, ce qui provoquerait une hausse des coûts liés à la conformité et au reporting.

Scénario 5 : l’essor des CBDC

Le cinquième scénario se concentre sur l’essor des monnaies numériques de banque centrale (CBDC). Dans l’éventualité du déclin de l’argent liquide, les monnaies numériques seraient acceptées avec des conséquences inévitables sur la chaîne de valeur et le développement de la finance décentralisée (DeFi)

Source: fr.cryptonews.com