Coinbase dévoile son plan d'investissement : 9 secteurs prometteurs pour 2026

Coinbase Ventures prévoit d'investir dans neuf entreprises prometteuses du secteur des cryptomonnaies en 2026. Coinbase Ventures se concentrera sur des projets liés au trading d'actifs réels, à la finance décentralisée et à l'intelligence artificielle.

Neuf domaines prioritaires d'investissement

Dans son blog, l'entreprise a déclaré qu'elle recherchait activement des équipes travaillant dans les domaines suivants :

1. Contrats à terme perpétuels sur actifs réels
2. Nouveau type de bourses spécialisées
3. terminaux de négociation
4. teneurs de marché automatisés propriétaires
5. Les agrégateurs de marchés de prédiction pour consolider la liquidité fragmentée
6. Intégration des contrats à terme perpétuels aux protocoles de prêt DeFi
7. outils de confidentialité de la blockchain
8. Les protocoles DeFi combinent la réputation de la blockchain avec des données hors chaîne pour les prêts non garantis.
9. Outils basés sur l'IA pour les fondateurs non techniques

Selon la firme, c'est dans ces catégories que verront émerger les prochaines grandes entreprises et les prochains protocoles majeurs.

Depuis 2018, Coinbase Ventures a réalisé 618 investissements et détient un portefeuille de 422 startups, selon les données de PitchBook. Son investissement le plus récent remonte au 18 novembre, dans la plateforme de conformité DeFi 0xbow. En octobre, la société a investi dans les entreprises d'infrastructure de paiement Zynk et ZAR, ainsi que dans la plateforme de marché prédictif Kalshi.

Nouvelles formes d'accès aux actifs réels

De nouvelles formes d'accès aux actifs réels, comme les contrats à terme perpétuels, devraient voir le jour. Ces instruments créent une exposition synthétique aux actifs hors chaîne, offrant ainsi de nouvelles opportunités aux investisseurs.

Une attention particulière est portée à la croissance des teneurs de marché automatisés propriétaires – un nouveau modèle de bourse qui protège les fournisseurs de liquidités contre l'exploitation par des traders expérimentés et des robots.

Les agrégateurs de marchés de prédiction deviendront la couche d'interface dominante, consolidant 600 millions de dollars de liquidités fragmentées et offrant une vue unifiée des cotes d'événements en temps réel sur plusieurs plateformes.

La finance décentralisée de nouvelle génération en 2026

L'intégration des plateformes d'échange de contrats à terme perpétuels à d'autres protocoles DeFi, comme les services de prêt, permettra aux traders de générer des rendements sur leurs garanties tout en conservant des positions à effet de levier. Ceci permettra d'optimiser l'utilisation du capital pour les acteurs du marché.

On prévoit une forte augmentation du nombre d'outils de protection de la vie privée pour la blockchain. On observe un regain d'intérêt de la part des développeurs pour les actifs préservant la confidentialité, comme Zcash.

Des protocoles DeFi, combinant la réputation de la blockchain et des données hors chaîne, verront le jour afin de permettre l'octroi de prêts non garantis à grande échelle. Le potentiel de ce marché est immense : rien qu'aux États-Unis, on compte 1 300 milliards de dollars de lignes de crédit renouvelables non garanties, un segment que les cryptomonnaies peuvent capter grâce à leur efficacité financière supérieure et leur accessibilité mondiale.

Agents d'IA et tests d'humanité

Les trois derniers domaines sont liés à l'intelligence artificielle. On constate un manque de données pour la formation des systèmes d'IA robotiques et incarnés, les ensembles de données disponibles restant limités et fragmentés.

Les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés (DePIN) peuvent offrir un cadre viable pour étendre la collecte de données d'interaction physique de haute qualité pour la robotique.

Les solutions de « preuve d'humanité » qui combinent biométrie, signature cryptographique et normes ouvertes pour vérifier le contenu humain par rapport au contenu généré par l'IA constitueront un secteur en croissance en 2026.

Enfin, des outils d'agents basés sur l'IA verront le jour, permettant aux entrepreneurs sans compétences techniques de lancer rapidement des entreprises blockchain. En 2026, les agents d'IA pourraient encore davantage démocratiser le développement de la blockchain. Ils seront capables de gérer la génération de code des contrats intelligents, les audits de sécurité et la surveillance continue.

Les projets de Coinbase Ventures témoignent de la maturité croissante du secteur des cryptomonnaies et de son intérêt grandissant pour les applications concrètes de la technologie blockchain. Les neuf domaines retenus couvrent à la fois le développement de secteurs existants et de domaines entièrement nouveaux, à la croisée des cryptomonnaies et des technologies de pointe.

Source: cryptonews.net