Médias : Les héritiers du Moyen-Orient attendent un héritage de 1 000 milliards de dollars pour investir dans les crypto-actifs et les fonds spéculatifs

• Les héritiers du Golfe pourraient investir 1 000 milliards de dollars dans des actifs cryptographiques et des fonds spéculatifs après avoir hérité de richesses.
• En particulier, la famille Kanu avait déjà investi dans Bitcoin et inspiré une vague d’investissements cryptographiques dans la région.
• Ainsi, les investissements se déplacent de l’immobilier traditionnel vers les fonds tokenisés.

Les familles fortunées des États du Golfe sont sur le point de connaître une redistribution massive de leurs richesses, d'environ 1 000 milliards de dollars, et investissent de plus en plus dans les cryptoactifs, les fonds spéculatifs et les instruments financiers alternatifs. La jeune génération d'héritiers cherche à s'éloigner des entreprises et de l'immobilier traditionnels, au profit de la diversification, de l'innovation et de l'investissement ESG, selon Bloomberg.

Selon la publication, le groupe Kanoo, une dynastie commerciale bahreïnienne vieille de 135 ans, est un parfait exemple de cette transformation. En 2020, les jumeaux Abdulaziz et Abdullah Kanoo, de cinquième génération, ont proposé au family office d'investir dans le Bitcoin.

James Burke, directeur de la banque d'investissement du groupe, initialement sceptique quant à l'idée, a admis avoir même commencé à rédiger un rapport pour « réfuter » la proposition des frères. Cependant, après avoir étudié le marché, il est arrivé à la conclusion inverse.

« J'ai réalisé que ces gars de 22 ans étaient peut-être sur la bonne voie », a déclaré Burke.

Finalement, le comité d'investissement du groupe Kanoo a soutenu l'idée (malgré les objections de certains membres seniors), et la famille a réalisé son premier investissement en Bitcoin. La position a ensuite été vendue avec profit.

Les frères Canu ont désormais créé leur propre société de gestion d'actifs numériques, qui investit dans les crypto-monnaies pour d'autres family offices, tandis que le family office lui-même continue d'investir dans les crypto-actifs via des fonds spéculatifs.

« En tant qu'entreprise familiale, vous avez de nombreuses couches de gouvernance et de contrôle des risques que vous devez parcourir avant d'investir », a noté Abdullah Kanu.

Les analystes estiment que les héritiers des familles riches du Moyen-Orient recevront plus de 1 000 milliards de dollars d’actifs dans les années à venir, déclenchant une vague d’institutionnalisation du capital privé.

« La richesse créée au Moyen-Orient connaît une transformation sans précédent », a déclaré Matias Gonzalez, responsable des investissements pour le Moyen-Orient et la Suisse chez Barclays Private Bank.

Contrairement aux générations précédentes, qui investissaient principalement dans l’immobilier ou dans leurs propres entreprises, la nouvelle génération recherche activement des investissements alternatifs : capital-investissement, fonds de capital-risque, fonds spéculatifs, investissements ESG et crypto-actifs.

Les centres financiers de Dubaï et d’Abou Dhabi sont déjà devenus des centres pour plus de 70 fonds spéculatifs, dont les géants Brevan Howard et Marshall Wace.

« La crypto-monnaie est extrêmement populaire parmi les familles émiraties locales », a déclaré Bhaskar Dasgupta, président d'Apex Moyen-Orient et Inde.

Il a noté que les jeunes investisseurs placent activement des capitaux dans des fonds spéculatifs exposés aux actifs numériques, aux fonds tokenisés ou à l'immobilier tokenisé.

Ces démarches s’appuient sur le développement d’une expertise locale :

« Les équipes d'investissement des family offices deviennent plus professionnelles et capables de mener leur propre due diligence sur les projets plutôt que de simplement suivre les recommandations des banques », a ajouté Edwin Lawrence, PDG de Nettlestone Capital Advisors.

Selon une étude de Tharawat, plus de 70 % des family offices du Moyen-Orient sont déjà impliqués dans le capital-investissement, et près de 60 % sont impliqués dans le capital-risque, finançant des start-ups.

Les portefeuilles se diversifient, avec des allocations importantes aux États-Unis, une part importante à l'Europe et, de plus en plus, à l'Asie. Les jeunes membres de l'élite se concentrent également sur le développement durable.

« Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un choc générationnel, mais la nouvelle génération comprend parfaitement l'importance du développement durable. En famille, on se soucie de ses enfants et de la planète qu'on laisse derrière soi », a souligné Kevin Chalhoub, héritier du groupe Chalhoub.

Pour rappel, les réserves de Bitcoin des Émirats arabes unis s'élevaient à 6 333 BTC, selon Arkham Intelligence.

Source: cryptonews.net